DAMFBusiness Machine
Base comercial

Nueva cuenta

Registra únicamente información confirmada.

Contacto principal

Es opcional al crear una cuenta manualmente; desde una solicitud web se precarga con los datos disponibles.
Directorio de cuenta

Contactos

Contactos registrados

Conserva a las personas y su papel en la decisión.

Nuevo contacto

Registra a una persona real y su papel comercial.
Oportunidad 360

Nueva oportunidad

Registra la necesidad real y el siguiente compromiso.

Atribución comercialOpcional · úsala sólo cuando conozcas el origen
Ayuda operativa DAMF

Cómo atender solicitudes web

El folio demuestra recepción; la próxima acción demuestra seguimiento.

Ninguna solicitud desaparece por una falla de correo, una repetición del visitante o porque todavía no exista una cuenta en la BM.

El formulario entra a esta bandeja con su folio. La copia por correo es una confirmación adicional, no el registro maestro.

01

Recibir

La web guarda la solicitud y la BM conserva el mismo folio, origen, datos de contacto y referencias.

No borres ni recaptures.
02

Revisar y contactar

Confirma duplicados, alcance inicial y el medio para continuar. Conserva responsable, acción y fecha.

Responder con el folio.
03

Preparar y confirmar

La BM busca una cuenta equivalente. Si no existe, precarga una nueva; confirma sus cuatro mínimos y continúa con la oportunidad.

Sin recaptura ni duplicados evidentes.

Ejemplos

Solicitud de precio WAGO

Revisa referencia, cantidad y destino; crea la cuenta si no existe y convierte con próxima acción.

Capacitación aún exploratoria

Solicita objetivo, experiencia y participantes; conserva Información pendiente hasta poder calificar.

Mismo folio reenviado

La integración es idempotente: conserva un registro y no duplica la solicitud.

Documento vigente: DAMF-BM-TEC-015 R0 · Recepción y seguimiento de solicitudes web.
Ayuda operativa DAMF

Cómo usar Cuentas y contactos

Una organización se registra una vez; las personas y oportunidades viven dentro de su relación comercial.

La cuenta responde “con quién hacemos negocio”; el contacto, “con qué persona”; la oportunidad, “qué necesidad real estamos trabajando”.

Buscar antes de crear evita duplicados y permite ver el valor completo de la relación.

01

Cuenta

Una organización, cliente, prospecto o aliado. Clasifícala con evidencia, no por expectativa.

Una sola vez por organización.
02

Contacto

Una persona real dentro de la cuenta, con puesto, papel en la decisión, influencia y canal preferido.

Varias personas por cuenta.
03

Oportunidad

Una necesidad concreta con responsable DAMF, próxima acción y fecha.

Varias oportunidades por cuenta.

Qué acción corresponde

Editar

Corrige o actualiza la misma organización o persona sin perder su historial.

Duplicar

Crea un registro independiente cuando existe otra organización o persona realmente distinta.

Contactos

Abre el mapa de personas de la cuenta; no crea una oportunidad automáticamente.

Ejemplos DAMF

Mismo cliente, nuevo proyecto

No crees otra cuenta. Conserva la cuenta y registra una oportunidad nueva.

Nueva persona en Compras

Agrega un contacto a la cuenta existente y define su papel real.

Empresa hermana con razón social propia

Puede requerir una cuenta nueva; confirma antes identidad, relación y alcance.

Evita: inventar potencial, crear una cuenta por cada proyecto o duplicar a la misma persona por oportunidad.

Documento vigente: DAMF-BM-TEC-010 R3 · Ayuda contextual y jerarquía visual DAMF.
Ayuda operativa DAMF

Cómo usar Oportunidades

El Pipeline sólo contiene necesidades comerciales reales con siguiente compromiso.

Una oportunidad existe cuando DAMF puede describir la necesidad, asignar responsable y acordar una próxima acción con fecha.

Los filtros ayudan a revisar el trabajo; no cambian la información ni sustituyen el seguimiento.

01

Registrar

Cuenta, necesidad observada, oferta de entrada, responsable, siguiente acción y fecha.

Datos mínimos para actuar.
02

Avanzar

Cambia la etapa sólo cuando existe la evidencia definida para el Pipeline.

Actividad no siempre es avance.
03

Actualizar

Después de cada contacto registra resultado, nueva acción y fecha; documenta riesgos y faltantes.

Sin reportes paralelos.

Qué puedes hacer aquí

Filtrar

Localiza oportunidades por etapa, responsable, perfil, potencial, cuenta, campaña o CTA.

Editar todo

Actualiza el mismo caso y conserva actividades, cotizaciones e historial de etapas.

Duplicar

Parte de un caso parecido, pero crea evidencia nueva; no copia historial ni cotizaciones.

Ejemplos DAMF

No es oportunidad

“Le gustó la publicación”. Es interacción; falta necesidad y siguiente paso.

Sí es oportunidad

“Necesitamos integrar BACnet y revisar opciones el jueves”. Hay necesidad y acción fechada.

No avances todavía

Se realizó una llamada, pero siguen faltando cantidades y aplicación. Registra actividad y conserva la etapa.

Evita: inventar valor, margen, probabilidad, origen comercial o marcar Ganada sin orden, aceptación o anticipo.

Para criterios por etapa: abre `Ayuda` en el Pipeline del tablero. Documento vigente: DAMF-BM-TEC-010 R3.
Ayuda operativa DAMF

Cómo conducir la Revisión semanal

45 minutos para decidir y liberar trabajo, no para leer reportes.

La reunión comienza con la BM actualizada y termina con decisiones, responsables y fechas.

Cada responsable prepara sus registros antes de la reunión. Durante la sesión se revisan excepciones, bloqueos y compromisos; no se relata toda la actividad.

01

Preparar

Antes de la reunión actualiza etapa, resultado, próxima acción, fecha, responsable y riesgos.

La BM sustituye reportes paralelos.
02

Decidir

Atiende primero vencidos, bloqueos, decisiones críticas, capacidad externa y cobro.

Una conversación por excepción.
03

Cerrar

Cada acuerdo queda en el registro correspondiente con una persona responsable y una fecha.

Sin dueño y fecha no hay acuerdo.

Qué resolver en los seis bloques

1–2 · Entrada y vencidos

Califica o descarta oportunidades nuevas. Ejecuta la acción vencida o reprograma con una causa real.

3–4 · Cotización y decisión

Define el siguiente contacto de cada cotización y formula exactamente qué debe decidir Dirección.

5–6 · Capacidad y cobro

Confirma especialidad, alcance, costo y responsable externo; asigna dueño y fecha de recuperación al cobro.

Ejemplos DAMF

Demasiado ambiguo

“Seguimos esperando al cliente”. No permite actuar ni saber cuándo intervenir.

Compromiso útil

“Compras confirma cantidades el 9 de octubre; Ventas da seguimiento el día 10”.

Decisión útil

“Dirección valida margen del 24% antes del viernes con costo y riesgo documentados”.

Evita: leer todas las oportunidades, buscar culpables, marcar la lista sin evidencia o salir con acuerdos sólo verbales.

Cierre esperado: oportunidades activas con responsable, próxima acción y fecha; decisiones precisas; cotizaciones con seguimiento; pedido, entrega y cobranza con dueño. Documento vigente: DAMF-BM-TEC-010 R3.
Ayuda operativa DAMF

Cómo administrar Usuarios y accesos

Acceso individual, rol mínimo necesario y baja inmediata cuando una persona deja de requerirlo.

Cada persona usa su propia cuenta y recibe únicamente el nivel de acceso que necesita para su función.

Desactivar conserva trazabilidad. Nunca reutilices una cuenta, compartas contraseñas ni entregues permisos de Administrador por conveniencia.

01

Crear individual

Registra nombre y correo propios. La contraseña inicial tiene al menos 10 caracteres y se entrega por un canal seguro.

Una persona, una cuenta.
02

Asignar el rol

Usa el permiso mínimo que permita trabajar. Amplía acceso sólo cuando cambie la responsabilidad.

Revisar por función, no jerarquía.
03

Mantener seguro

Desactiva accesos que ya no proceden y reemplaza la contraseña si existe duda de confidencialidad.

No borres la trazabilidad.

Qué rol corresponde

Administrador y Dirección

Administrador configura usuarios y todo el sistema. Dirección resuelve decisiones del negocio sin administrar accesos.

Ventas y Operación comercial

Ventas mantiene cuentas, contactos, oportunidades y seguimiento. Operación comercial coordina cotización, pedido y entrega.

Administración y Consulta

Administración atiende facturación y cobro. Consulta revisa información sin modificarla.

Ejemplos DAMF

Sólo revisa indicadores

Asigna Consulta; no requiere permisos para editar datos.

Mantiene el Pipeline

Asigna Ventas, no Administrador.

Sale de DAMF

Desactiva su acceso de inmediato. Conserva su usuario para mantener el historial.

Importante: al editar, deja vacía la contraseña para conservarla. Hoy el restablecimiento lo realiza un Administrador y no existe recuperación automática por correo. La BM impide desactivar al último Administrador.

Respaldo: “Descargar respaldo” crea una copia administrativa sin sesiones activas. Guárdala en una ubicación DAMF protegida. “Probar respaldo” escribe una copia temporal, la vuelve a leer y la descarta sin modificar producción.

Revisión recomendada: confirma periódicamente usuarios activos y roles vigentes. Documento vigente: DAMF-BM-TEC-010 R3.
Ayuda operativa DAMF

Editar y duplicar registros

Reutiliza conocimiento sin alterar el historial original.

Editar corrige el mismo registro. Duplicar crea uno nuevo e independiente.

Antes de guardar una copia, revisa identidad, cuenta, contacto, etapa, valores y próxima acción. La BM conserva el vínculo con el registro que sirvió como base.

01

Editar todo

Actualiza todos los campos propios del registro y conserva su identificador, historial y relaciones.

02

Duplicar

Precarga los datos editables y propone un nombre con “copia”. El nuevo registro recibe un identificador diferente.

03

Revisar

Confirma qué permanece igual y qué cambia. Duplicar no significa que alcance, precio, compatibilidad o condiciones sigan vigentes.

Qué se copia

Cuenta

Clasificación y datos propios. No copia contactos ni oportunidades.

Contacto

Datos de la persona y relación. Puede asignarse a otra cuenta si no rompe oportunidades existentes.

Oportunidad

Todos los campos editables. No copia actividades, cotizaciones ni historial de etapas.

Documento vigente: DAMF-BM-TEC-009 R0 · Edición y duplicado controlado de registros.
Criterios comerciales DAMF

Guía de etapas

Avanza por evidencia, no por percepción.
Ayuda operativa DAMF

Cómo usar Marketing → Pipeline

Conectar demanda con trabajo comercial real, sin llenar la BM de interacciones.

Esta sección responde una sola pregunta: ¿qué marketing está produciendo oportunidades comerciales?

Las plataformas conservan alcance, aperturas, clics y reproducciones. La BM comienza a medir cuando existe una persona identificable, una necesidad relacionada con DAMF y una próxima acción.

Flujo que debe seguir el equipo

Una sola ruta · sin reporte paralelo
  1. 01CampañaTema, canal y CTA
  2. 02RespuestaPersona identificable
  3. 03ConversaciónAplicación o problema
  4. 04OportunidadNecesidad + próxima acción
  5. 05SeguimientoResponsable y fecha
  6. 06ResultadoGanada, perdida o aprendizaje

Qué registrar y dónde

No convertir actividad en Pipeline
Plataforma

Alcance o interacción

Impresiones, reproducciones, aperturas, clics, reacciones o comentarios genéricos.

No crea oportunidad.
CRM

Conversación útil

Existe una persona identificable que pregunta por una aplicación, producto, problema o servicio.

Registrar cuenta/contacto y calificar.
Oportunidad 360

Necesidad confirmada

Hay necesidad real, responsable DAMF, siguiente acción concreta y fecha.

Crear oportunidad y atribuir origen.

Tres datos opcionales de atribución

Completar sólo cuando sean conocidos
Fuente comercial

Canal que originó la conversación.

LinkedInCampaña de correo
Campaña / edición

Código común para agrupar resultados.

MKT-2026-W41-BACNET
Palabra CTA

Referencia que respondió el contacto.

BACNETCONTROL

Regla DAMF: si el origen no se conoce, dejarlo sin atribución. Nunca completar el campo por suposición.

Cómo leer los indicadores

Resultado comercial · no popularidad
Oportunidades atribuidas
Oportunidades de cualquier estado que tienen fuente comercial identificada.
Pipeline atribuido
Valor de oportunidades atribuidas activas entre Nueva y Negociación; no incluye Ganada, Perdida ni En pausa.
Ganadas atribuidas
Oportunidades ganadas cuyo origen de marketing está identificado.
Sin atribución
Oportunidades sin fuente conocida. Sirve para mejorar disciplina, no para inventar el dato.
Aprendiendo
Existen menos de cinco oportunidades atribuidas. La muestra aún no debe convertirse en meta.

Ejemplos de decisión

Aplicación práctica
No registrar

“Excelente publicación”

Es una interacción genérica. Permanece en la métrica de la red social.

Crear contacto

“¿Este enfoque aplica a un edificio existente?”

Hay conversación útil. Identifica cuenta y contacto; primero confirma aplicación y necesidad.

Crear oportunidad

“Necesitamos integrar BACnet y revisar opciones el jueves”

Existe necesidad y siguiente paso. Registra oportunidad, fuente, campaña, CTA, responsable y fecha.

Rutina mínima

Revisar → calificar → registrar → actuar

  1. RevisarCorreo, comentarios y mensajes.
  2. CalificarPersona, aplicación y necesidad.
  3. RegistrarSólo el dato comercial útil.
  4. ActuarResponsable, acción y fecha.

Documento vigente: DAMF-MKT-GUI-004 R1 · Flujo Marketing a Pipeline BM DAMF.
Ayuda operativa DAMF

Cómo leer Business Intelligence

El comportamiento del proceso, no una calificación de personas.

La BM registra el recorrido automáticamente.

El equipo sólo mantiene la etapa, la próxima acción y su fecha. Business Intelligence transforma ese trabajo cotidiano en tiempos típicos, conversiones y señales útiles para decidir.

Así observa la BM una oportunidad

Ejemplo ilustrativo · no es meta DAMF
Nueva3 días
→
Calificada6 días
→
Descubrimiento14 días
→
Solución10 días
→
Cotización18 días
→
Negociación12 días
→
Ganadacierre
01

Ciclo comercial mediano

Nueva42 díasGanada

Tiempo central desde el inicio hasta ganar. Se usa la mediana para que un caso extraordinario no distorsione la lectura.

02

Tiempo típico por etapa

Calificada 6 dDescubrimiento 14 dCotización 18 d

Permite reconocer dónde madura el valor y dónde conviene entender una demora antes de intervenir.

03

Conversión

60%

Si 10 oportunidades salen de una etapa y 6 avanzan, la conversión observada es 60%. Con pocos casos se marca como preliminar.

04

Fuera de rango

Tiempo > 1.5 × típico+Acción vencida=Atención

La lentitud por sí sola no genera alerta. Deben existir al menos tres transiciones comparables y seguimiento vencido.

Qué significa el nivel de evidencia

Aprendiendo0 transiciones

La BM apenas empieza a observar.

Preliminar1–2 transiciones

Dato visible, todavía no es referencia.

Base inicial3+ por etapa

Puede habilitar señales con cautela.

Requiere atenciónTiempo alto + acción vencida

Invita a conversar y decidir.

Tres ejemplos para interpretar sin alarma

Todos los valores son ilustrativos
Sin alerta

Cotización · 17 días

Típico observado: 12 días. Tiene próxima acción futura. Sigue activa y acompañada.

Revisar

Cotización · 20 días

Típico observado: 12 días y acción vencida. Preguntar qué bloquea y definir el siguiente paso.

No se mide activa

En pausa

Cuenta con motivo y fecha para retomar. No infla el Pipeline ni el tiempo activo de la etapa.

Revisión semanal

Observar → preguntar → decidir → aprender

  1. Observar¿Qué cambió?
  2. Preguntar¿Qué explica el dato?
  3. Decidir¿Cuál es la próxima acción?
  4. Aprender¿Qué mejora el proceso?

No compares colaboradores con carteras distintas, no conviertas datos preliminares en metas y no reacciones a un caso aislado. La métrica abre una conversación; no dicta culpables.
Administración de acceso

Nuevo usuario

Mínimo 10 caracteres. Al editar, déjala vacía para conservar la contraseña actual.